📄 Cómo configurar el plan de cuentas desde una integración contable

Cómo configurar el plan de cuentas desde una integración contable

Cuando la empresa cuenta con un sistema contable integrado a Nómina360, el plan de cuentas se sincroniza automáticamente. Este artículo explica cómo realizar la sincronización y completar la configuración de las cuentas que afectan a la nómina.

Antes de empezar: Verifique que la integración entre el sistema contable y Nómina360 esté completamente configurada y operativa. Sin la integración activa, los asientos no se generarán correctamente.

Sincronizar el plan de cuentas

  1. Cree primero en su sistema contable las cuentas que necesita para nómina. Solo así podrán sincronizarse en Nómina360.

  2. Ingrese a Reportes → Reportes Generales → Contable.

    Pantalla del módulo Contable en Reportes Generales

  3. Haga clic en Configurar.

    Botón Configurar en el módulo Contable

  4. Haga clic en Sincronizar Cuentas Contables.

    Botón Sincronizar Cuentas Contables

  5. Verifique en el listado que las cuentas contables se hayan sincronizado correctamente.

    Listado de cuentas contables sincronizadas

Configurar cada cuenta contable

  1. En la misma pantalla Configurar, seleccione la cuenta que desea configurar.

    Selección de una cuenta contable a configurar

  2. Desplácese a la derecha y haga clic en Editar.

    Opción Editar en la fila de la cuenta contable

  3. Seleccione el Tipo de Egreso que agrupará la cuenta:

    • MOD: empleados con tipo de egreso Mano de Obra Directa.
    • MOI: empleados con tipo de egreso Mano de Obra Indirecta.
    • ADM: empleados con tipo de egreso Administrativo.
    • VTAS: empleados con tipo de egreso Ventas.
    • TODOS: todos los empleados, sin filtros por tipo de egreso.

    Selección del Tipo de Egreso en la edición de la cuenta

    Nota: Los tipos de egreso se configuran en el Contrato del empleado.

  4. Seleccione si la cuenta es de Crédito o Débito y si se usará para realizar ajustes.

    Configuración de Crédito, Débito y opción de ajustes

  5. Indique si se trata de una Cuenta Exclusiva para el tipo de rol generado o seleccione Todos.

    Selección de cuenta exclusiva o aplicable a todos los roles

  6. Desplácese hacia abajo y configure los rubros. Seleccione el Tipo de Rubro:

    • Ingresos: rubro configurable desde roles de pago.
    • Egresos: rubro configurable desde roles de pago.
    • Ingresos calculados: rubro calculado por Nómina360.
    • Egresos calculados: rubro calculado por Nómina360.
    • Provisiones: provisiones guardadas por Nómina360.

    Sección Configuración de Rubros con los tipos disponibles

  7. Seleccione el rubro que desea agregar a la cuenta.

    Selección del rubro específico dentro de la cuenta contable

  8. Si la cuenta combina dos o más rubros, indique si debe sumar o restar cada rubro adicional.

    Opciones para sumar o restar rubros dentro de la cuenta

  9. Haga clic en Guardar.

    Botón Guardar al final del formulario de la cuenta contable

  10. Valide que no existan cuentas faltantes para evitar errores al generar los asientos contables.

    Listado de cuentas configuradas con validación de cuentas faltantes

Importante: Una configuración completa y correcta de las cuentas contables garantiza la generación automática de los asientos y una integración fluida con su sistema contable.

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